销售机会

销售机会管理主页入口：售前 --> 销售机会管理

点击销售机会管理可进入销售机会管理主页查看相关数据，可以按个人/团队切换主页内容，可查看当前账号下的销售机会数据，以及各类重要程度（权重）的销售机会签单概况 （拥有上级领导权限的账号可以查看团队或下属员工数据） 。

销售机会列表

销售机会入口：售前 --> 销售机会管理--> 销售机会

打开销售机会页面默认显示当前账号下所有跟进中的销售机会信息。
若当前账号拥有权限则可通过筛选员工姓名查看员工的销售机会信息，亦可用多条件过滤销售机会 。

数据权限设置入口: 设置-系统设置-数据与权限管理

①可按”只显示关注“、选择人员、搜索主题客户等方式进行筛选销售机会信息。
②在销售机会主题前可进行”关注“ 该销售机会 。
③在销售机会对应客户名称前的图标中，可依次快速创建销售机会的 ”报价单、日程计划和行动记录“，创建时会自动填充对应的客户信息。
④可按销售机会的 ”预计金额、最后跟进时间“ 进行排序显示；也可按销售机会的状态（跟进中、成功、失败、搁置、失效）来进行筛选显示。
⑤右侧点击 ”签约“ 可进行把该销售机会的销售阶段更新为‘合约签订’并新建合同 。
⑥在右上角按钮可进行新建销售机会、新建报备以及可进行销售机会的批量转换（可将销售机会转移给其他人员）。
⑦过滤：可使用多条件进行过滤筛选销售机会信息 。
⑧知识库快捷入口：可查看关联销售机会模板的知识库信息。

在销售机会管理页面右下角的”知识库“ ，可进行查看与销售机会相关的知识记录内容，方便更加了解销售机会管理模块的功能信息。

新建销售机会

通过销售机会页面的 ”新建销售机会“ 或在CRM首页右上角点击“+”快速进行新建销售机会。

新建销售机会必填字段属性：
机会主题：该销售机会的标题
对应客户：客户的主体名称
客户联系人：客户的负责人
预计金额：该销售机会可能产生的利益金额
来源：通过数据字典中设置标签
状态：选择销售机会状态（默认：跟进中）
负责人：最多一名内部员工
销售阶段：该销售机会的阶段（新建时默认为：初期沟通阶段，可根据实际自行定义）

填完销售机会基本信息、扩展信息，点击保存即可完成新建（扩展信息可在 ’设置-CRM设置-自定义字段‘ 中设置关联销售机会新建/编辑时需填写的扩展信息）。

过滤
多条件过滤销售机会，可通过机会主题、来源、状态、机会分类、预计签单日期、签单可能性、优先级、销售阶段、创建时间等进行过滤。

过滤完成后的销售机会信息可导出为 Excel 文件。